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開戶文件

  • A1-1.綜合理財帳戶申請表-個人版

    下載

    個人新戶申請基金電子交易(包含傳真及網際網路)或查詢功能,請填寫本申請表。
    若您是美國公民、綠卡持有人、美國稅務居民之個人,本公司將婉拒開戶。

  • A1-2.綜合理財帳戶申請表-法人版

    下載

    法人新戶申請基金電子交易(包含傳真及網際網路)或查詢功能,請填寫本申請表。
    若為美國註冊之公司、美國企業在台之分支機構,本公司將婉拒開戶。

  • A2.直接轉帳付款授權書 (台幣專用)

    下載

    申請電子交易(申購及買回)台幣扣款必填文件,單筆及定期定額可各約定一個帳號扣款。

  • A2-1.直接轉帳付款授權書 (外幣專用)

    下載

    申請電子交易-外幣扣款必填文件,僅限單筆約定一個帳號扣款。

  • A3.綜合理財交易申請書

    下載

    僅新增傳真或網際網路交易基金服務。

  • A4.基金過戶流程說明

    下載

    原集保持有群益中小型股及店頭市場基金之過戶流程說明。

  • A5.委託法定代理人辦理開戶同意書

    下載

    未成年申請開戶時,任一方法定代理人授權另一方代為辦理時使用。

  • A7.群益智能理財證券投資顧問委任契約

    下載

  • A6.難字安裝下載

    下載

    請下載由集保中心提供的罕用字型(zip檔案),解決電腦系統無法輸入或呈現的中文罕用字

交易文件

  • B1-1.匯款帳號暨風險屬性表單

    下載

    群益投信系列基金申購匯款帳號及各基金風險屬性。

  • B1-2.單筆申購/買回(轉申購)申請書

    下載

    書面申請單筆、買回及轉申購群益投信系列基金。

  • B2.高收益債風險預告書

    下載

    投資以高收益債券為訴求之基金,需於第一次申購時填寫。若於申請綜合理財帳戶時填寫過,則毋須重複。

  • B3.定期定額交易申請書

    下載

    書面申請群益投信系列基金定時定額交易。

  • B4.基金換補發申請書

    下載

    補發收益憑證時需填寫之表格。

  • B5.受益人登錄專戶受益憑證轉帳申請書

    下載

    原持有櫃買中心登錄掛牌的開放式基金受益憑證撥轉至本受益人證券帳戶申請時使用。

  • B6.金自動再平衡操作說明

    下載

    金自動再平衡操作說明。

資料變更

  • C1.基金風險預告書暨風險承受評估表 - 個人版

    下載

    個人戶評估風險承受度及基金風險預告。

  • C1-1.基金風險預告書暨風險承受評估表 - 法人版

    下載

    法人戶評估風險承受度及基金風險預告。

  • C2.受益人變更基本資料申請表

    下載

    異動個人基本資料及交易帳號等,請填寫本表格

  • C3.定期定額變更資料申請書

    下載

    欲變更定期定額扣款基金或日期,或恢復終止定期定額契約時,請填寫本表格。

  • C4.變更印鑑申請書

    下載

    印鑑變更或掛失,或更名及變更身分證字號時,請填寫本表格。

  • C5.密碼補發申請書

    下載

    忘記網際網路交易密碼,申請補發需填寫之表格。

  • C6-1.瞭解客戶調查表-個人版

    下載

    個人戶需提供本資料表格,以遵循防制洗錢及打擊資恐相關規範。

  • C6-2.瞭解客戶調查表-法人版

    下載

    法人客戶需提供本資料表格,以遵循防制洗錢及打擊資恐相關規範。

交易文件

  • BS1.單筆申購/買回(轉申購)申請書

    下載

    券商客戶欲書面申請單筆、買回及轉申購群益投信系列基金,請填寫本表格。

  • BS2.匯款帳號暨風險屬性表單

    下載

    券商客戶申購群益投信系列基金之匯款帳號及各基金風險屬性。

  • BS3.定期定額交易申請書

    下載

    券商客戶欲書面申請群益投信系列基金定時定額交易,請填寫本表格。

資料變更

  • CS3.定期定額變更資料申請書

    下載

    券商客戶欲變更定期定額扣款基金或日期,或恢復終止定期定額契約時,請填寫本表格。