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開戶文件
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A1-1.綜合理財帳戶申請表-個人版
下載
個人新戶申請基金電子交易(包含傳真及網際網路)或查詢功能，請填寫本申請表。
若您是美國公民、綠卡持有人、美國稅務居民之個人，本公司將婉拒開戶。
-
A1-2.綜合理財帳戶申請表-法人版
下載
法人新戶申請基金電子交易(包含傳真及網際網路)或查詢功能，請填寫本申請表。
若為美國註冊之公司、美國企業在台之分支機構，本公司將婉拒開戶。
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A2.直接轉帳付款授權書 (台幣專用)
下載
申請電子交易(申購及買回)台幣扣款必填文件，單筆及定期定額可各約定一個帳號扣款。
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A2-1.直接轉帳付款授權書 (外幣專用)
下載
申請電子交易-外幣扣款必填文件，僅限單筆約定一個帳號扣款。
-
A3.綜合理財交易申請書
下載
僅新增傳真或網際網路交易基金服務。
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A4.基金過戶流程說明
下載
原集保持有群益中小型股及店頭市場基金之過戶流程說明。
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A5.委託法定代理人辦理開戶同意書
下載
未成年申請開戶時，任一方法定代理人授權另一方代為辦理時使用。
-
A7.群益智能理財證券投資顧問委任契約
下載
-
A6.難字安裝下載
下載
請下載由集保中心提供的罕用字型(zip檔案)，解決電腦系統無法輸入或呈現的中文罕用字
交易文件
資料變更
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C1.基金風險預告書暨風險承受評估表 - 個人版
下載
個人戶評估風險承受度及基金風險預告。
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C1-1.基金風險預告書暨風險承受評估表 - 法人版
下載
法人戶評估風險承受度及基金風險預告。
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C2.受益人變更基本資料申請表
下載
異動個人基本資料及交易帳號等，請填寫本表格
-
C3.定期定額變更資料申請書
下載
欲變更定期定額扣款基金或日期，或恢復終止定期定額契約時，請填寫本表格。
-
C4.變更印鑑申請書
下載
印鑑變更或掛失，或更名及變更身分證字號時，請填寫本表格。
-
C5.密碼補發申請書
下載
忘記網際網路交易密碼，申請補發需填寫之表格。
-
C6-1.瞭解客戶調查表-個人版
下載
個人戶需提供本資料表格，以遵循防制洗錢及打擊資恐相關規範。
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C6-2.瞭解客戶調查表-法人版
下載
法人客戶需提供本資料表格，以遵循防制洗錢及打擊資恐相關規範。
交易文件
資料變更
-
CS3.定期定額變更資料申請書
下載
券商客戶欲變更定期定額扣款基金或日期，或恢復終止定期定額契約時，請填寫本表格。