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基本資料
基金特點
- 店頭市場的上櫃公司多為成長性高的中小企業為主，股價深具成長潛力，但有高風險、高報酬特性，為一「專家市場」。
- 主要鎖定上櫃公司股票，以期賺取店頭市場規模快速成長而帶來的獲利空間。
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基金資料 比較基金
成立日期
2021-10-08
級別首銷日
2021-10-08
投資區域
台灣
基金類型
國內股票
計價幣別
新臺幣
保管銀行
臺灣中小企業銀行
風險等級
RR5
投資人屬性
積極型
投資方針
投資標的為國內上市及上櫃公司股票。
超過60%為上櫃公司股票。
單筆最低申購
--
定期定額最低扣款
--
手續費
買回時給付，最高3%
保管費
0.15%
經理費
1.6%
買回付款日 *
T+3
定期定額扣款日
--
日日扣扣款
--
備註
得獎紀錄
- 2018年傑出基金金鑽獎【三年期上櫃型股基金獎】；
- 2017年指標雜誌基金獎【台灣中小型股基金獎】、2017 年傑出基金金鑽獎【三年期上櫃型股基金獎】、【五年期上櫃型股基金獎】、【十年期上櫃型基金獎】；2015年傑出基金金鑽獎【最佳台灣股票基金獎】、【三年期上櫃型股基金獎】、【五年期上櫃型股基金獎】、【十年期上櫃型基金獎】；2014 年傑出基金金鑽獎【三年期上櫃型股基金獎】、【五年期上櫃型股基金獎】、【十年期上櫃型基金獎】；
- 2012 年傑出基金金鑽獎【三年期上櫃型股】；
- 2011 年傑出基金金鑽獎【一年期上櫃型股基金獎】、【三年期上櫃型股基金獎】、【五年期上櫃型股基金獎】；
- 2010 年傑出基金金鑽獎【三年期上櫃型股基金獎】；2010 年理柏台灣基金獎【十年期台灣股票基金獎】；
- 2008 年傑出基金金鑽獎【一年期上櫃型股基金獎】；
- 2005 年標準普爾台灣基金獎【最佳五年店頭型基金獎】；
- 2003 年標準普爾台灣基金獎【最佳三年、五年店頭型基金獎】；2003 年傑出基金金鑽獎獲選【五年期上櫃型股基金獎】；
- 2002 年標準普爾台灣基金獎【最佳三年店頭股基金獎】；2002 年傑出基金金鑽獎獲選【三年期上櫃型股基金獎】；
- 2001 年標準普爾基金評鑑【最佳三年店頭股基金獎】；2001 年傑出基金金鑽獎獲選【三年期上櫃型股基金獎】；2001 年渣打全球基金獎【最佳三年店頭股基金獎】；
- 2000 年傑出基金金鑽獎獲選【一年期上櫃型股基金獎】；
- 1999 年傑出基金金鑽獎獲選【一年期上櫃型股基金獎】
其他訊息
收益分配 : 收益全部併入本基金淨資產價值，不再另行分配。
