閒錢理財用單筆申購還是母子基金機制?實測結果 : 母子基金更有效率
資料來源:Bloomberg、群益投信整理,資料日期:2016/8/31~2021/8/31,圖示:群益母子基金投資,假設2016年8月31日首次申購母基金群益多重資產組合基金100,000元,每月6日固定從母基金轉申購至群益創新科技基金3,000元,以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。本公司所作任何投資意見與市場分析資料,係依據資料製作當時情況進行分析判斷,本公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處,或因市場環境變化而變更,投資標的價格與收益亦將隨時變動,恕不保證其完整性。
資料來源:群益投信整理。
資料來源:群益投信官網試算,時間:2011/11/30-2021/11/30,終值計算時點:2021/12/27,模擬投資組合透過群益母子基金機制投資,假設2011年11月30日首次申購母基金群益安家基金100,000元,每月1日固定從母基金轉申購至群益創新科技基金3,000元,停利點設定20%,且後續每年11月30日都以10萬元申購同樣的組合,以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。本公司所作任何投資意見與市場分析資料,係依據資料製作當時情況進行分析判斷,本公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處,或因市場環境變化而變更,投資標的價格與收益亦將隨時變動,恕不保證其完整性。
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資料來源:群益投信整理。
資料來源:群益投信整理。得獎紀錄資料來源:私校退撫儲金管理委員會、亞洲資產管理雜誌、財資。詳細得獎紀錄,請上財團法人私校退撫儲金管理會官網查詢。資料日期:群益投信擔任顧問期間2017/1~迄今。
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資料來源:Bloomberg、群益投信整理,資料日期:2016/8/31~2021/8/31,圖示:群益母子基金投資,假設2016年8月31日首次申購母基金100,000元,每月6日固定從母基金轉申購至群益創新科技基金3,000元,以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。本公司所作任何投資意見與市場分析資料,係依據資料製作當時情況進行分析判斷,本公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處,或因市場環境變化而變更,投資標的價格與收益亦將隨時變動,恕不保證其完整性。
資料來源:Bloomberg、群益投信整理,資料日期:2016/8/31~2021/8/31,圖示:群益母子基金投資,假設2016年8月31日首次申購母基金100,000元,每月6日固定從母基金轉申購至群益創新科技基金3,000元,以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。本公司所作任何投資意見與市場分析資料,係依據資料製作當時情況進行分析判斷,本公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處,或因市場環境變化而變更,投資標的價格與收益亦將隨時變動,恕不保證其完整性。
資料來源:Bloomberg、群益投信整理,資料日期:2016/8/31~2021/8/31,圖示:群益母子基金投資,假設2016年8月31日首次申購母基金100,000元,每月6日固定從母基金轉申購至群益創新科技基金3,000元,以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。本公司所作任何投資意見與市場分析資料,係依據資料製作當時情況進行分析判斷,本公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處,或因市場環境變化而變更,投資標的價格與收益亦將隨時變動,恕不保證其完整性。
資料來源:Bloomberg、群益投信整理,資料日期:2019/12/1~2022/11/30,圖示:群益母子基金投資,假設2019年12月1日首次申購母基金100,000元,每月5日/25日固定從母基金轉申購3000至x兩檔子基金,以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。本公司所作任何投資意見與市場分析資料,係依據資料製作當時情況進行分析判斷,本公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處,或因市場環境變化而變更,投資標的價格與收益亦將隨時變動,恕不保證其完整性。

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Q1
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Q2
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Q6
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Q7
母子基金建議投資多久以上?如果沒有現金需求,是不是不用考慮幾年後贖回?
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