美國大選落幕，市場短線反應慶祝行情後，股市終將回歸基本面

美國大選落幕，市場短線反應慶祝行情後，股市終將回歸基本面
 

• 大選落幕，美股投資有哪些亮點？
  
  (1) 美國大選落幕，市場短線反應慶祝行情後，股市終將回歸基本面，也就是企業的獲利成長前景
  
  (2) AI重新拉動軟體投資，成本下滑有助獲利成長，而近期觀察到AI為美國軟體公司帶來的獲利成果已開始顯現，軟體業個人認為近期有幾項重要進展。且未來這些軟體公司的企業客戶，也將受惠這些軟體，而帶來更多的獲利成長
   
• AI重新拉動企業對於軟體的投資
  
  過去幾年在第一波的雲端服務快速成長後，增速已放緩，然而隨AI出現，工作數位化提升企業營運效率，需求增加又再度推升雲端服務業的成長動能。
   
• 軟體公司AI的成本已大幅下滑，幫助獲利成長
  
  近年來軟體公司斥巨資積極開發AI模型與應用，而從近期財報觀察，不少業者雲端業務利潤率都大幅增加，顯示投資成效逐漸顯現，模型推論成本下滑將有利獲利加速成長。
   
• 操作策略
  
  近期因應財報結果，進行投組汰弱留強，也順著政策方向調整產業配置，相對看好技軟體股、金融、國防及消費等類股。
   
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