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潛在的財政刺激有望讓美國經濟持續朝向正面發展,有利股市表現

【經理人評論】群益潛力收益多重資產基金

 

  • 經濟趨勢面 / 經濟朝向正面發展,上行格局未變
     

    美國雖然製造業持續疲軟,但服務業景氣持穩、民間消費動能亦保有韌性,儘管新政府執政下,可能消除進一步降息的需求,但潛在的財政刺激有望讓美國經濟持續朝向正面發展,有利股市表現。
     

  • 產業題材面 :

    -大型成長股 / AI投資助攻,軟體升級需求潛力大

    隨著企業透過AI應用提升營運效率的需求增加,雲端軟體升級已勢在必行,根據摩根士丹利的全球企業資訊長調查報告顯示,預計2025年企業IT支出將小幅加速,其中軟體在預算成長方面持續領先,驗證了軟體升級需求強勁的現象,也為雲端軟體應用相關企業增添獲利成長動能。

    -政策趨勢股 / 政策預告將減稅及放鬆監管,金融、工業受惠程度大

    (1)金融 : 政策新局下,金融監管有望況放寬,進而提振IPO、企業併購活動熱度,增強銀行盈利及股息支付能力,對銀行股具提振效果

    (2)工業 : 同時,美國製造及減稅政策可望帶動資金回流美國本土企業,並有助提升企業獲利,加上目前AI基建投資需求仍強勁,正面看待工業股表現
     
  • 基金操作策略 / 加碼股票部位,聚焦科技、金融類股

    基金操作上,選後股市回歸基本面,基金配置聚焦兼顧成長性及政策受惠的科技、金融、工業類股,而考量到短期殖利率上行風險,擬不再加碼債券部位,鎖定存續期間較短、收益水準較高之券種,以提升投組收益水準並平衡投組波動。
     
  • 投資優勢
     
  1. GOOD潛力:潛力資產以美股為核心,掌握市場機會,選股邏輯追求穩健,掌握市場長期趨勢,避免短視近利而讓基金曝露於過大的風險中。
  2. 固收益:收益資產聚焦股債息雙冠資產ー特別股及高收益債,致力鞏固收益。
  3. 顧風險:運用獨家「風險情緒指標」全天候監控並提前預警風險,藉此調整三大資產比重,有效控制波動度,提升投資勝率。且可適度配置公債及投資等級債等避險資產,以平衡波動風險,使投資組合更為完備。

延伸閱讀:群益潛力收益多重資產基金(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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