台股 受惠AI、美國基建與5G布建的網通持續吸引買盤

• 台股8月回檔收在16634.51點，下跌近511點，跌幅2.98%，創下今年以來單月最大跌點，日均量約3395億元，8月三大法人中，外資賣超金額達1240.02億元，為今年來單月最高，自營商賣超金額亦高達915.02億元，改寫歷史來單月新高，僅有投信站在買方加碼562.47億元，官股也趁機減碼，整體法人站在賣方。8月台股雖走跌，但有AI護體的電腦與周邊及散熱族群仍相對有撐，此外受惠AI、美國基建與5G布建的網通持續吸引買盤，傳產方面如低基期的橡膠類有反彈。
   

• 美國通膨趨緩、就業趨弱使Fed可能先停看聽，市場預估9月不升息的機率仍高，但近期沙烏地阿拉伯延長自願削減石油產量後油價回升加上服務業數據強勁使得美債殖利率走揚，對股市評價造成壓力，後續持續關注通膨數據與Fed官員的語氣；而景氣不佳影響需求但整體庫存續降。
   
• 若十一長假、雙11、感恩/聖誕旺季能進一步去化，指標已在底部的製造業有望迎來回補潮，市場上修美國GDP預期，台灣也是前低後高，4Q23外銷、GDP、企業獲利年增率將顯著轉好及大選紅利釋放，預期台股短期在半年線16,300點有守但季線約16,900則有壓，而整理後4Q有機會伴隨基本面上攻，拉回可提供買點。
   

• 選股挑選上首選有題材、新產品/規格升級、訂單落底回升、政策作多概念，族群看好AI/HPC、USB4/Wifi7、伺服器新平台、PC/NB、散熱、EV、紡織、綠電。